O Diretor Nu

Depois de outro mês sem sorte nas vendas de enciclopédias, Muranishi corre o risco de perder o emprego. Mas, logo quando ele começa a ganhar dinheiro, sua vida desmorona.

Muranishi e Toshi começam a vender revistas pornográficas, abrindo sua própria rede de livrarias. O problema é que o sucesso deles acaba atraindo atenção indesejada.

Após viverem escondidos em Tóquio, Muranishi e Toshi acabam presos em Sapporo. Quando saem da prisão, eles se reencontram com Kawada com um novo objetivo: fazer vídeos.

Furuya diz à equipe da Sapphire que Ikezawa e Takei estão trabalhando juntos. Muranishi recruta uma atriz da Poseidon para seu próximo vídeo.

Na lista de restrições de Ikezawa e pressionada pela comissão reguladora, a Sapphire Pictures quase vai à falência. Após confrontar sua mãe, Megumi procura Muranishi.

Muranishi leva sua equipe ao Havaí para uma ambiciosa filmagem com Allison, famosa estrela pornô norte-americana. Toshi pede ajuda a Furuya.

Com o risco de pegar 370 anos de prisão, Muranishi precisa arcar com uma fiança de 100 milhões de ienes. Toshi, Kawada e Kaoru procuram ajudar.

De volta ao Japão, a era Showa se aproxima do fim, e Kaoru Kuroki vira uma sensação. A Sapphire e a Poseidon continuam produzindo a todo vapor, mas a repressão espreita.