Meow: Orelhas para Cima!

Dermdem encontra um gato abandonado do lado de fora e o leva para casa até que ele possa localizar seu dono. No entanto, para sua surpresa, seu gato de estimação se transforma em humano durante a noite!

Enquanto Dermdem e Meow esperam notícias do irmão de Meow, eles passam um tempo juntos nos barcos de pesca de patos e no mercado.

Depois que Faiyen localiza seu irmão, Meow, Dermdem decide planejar um dia especial com Meow antes dele partir com seu irmão.

Jin recebe um novo assistente no trabalho. Evan visita Faiyen em seu dormitório, mas seu rosto inexpressivo deixa Faiyen se sentindo confuso.

Dermdem e Meow fazem uma viagem. Evan se torna o tutor particular de inglês de Faiyen.

Faiyen se muda para a casa ao lado de Meow e Dermdem. Os rapazes dão boas-vindas a uma nova amiga, Mimi, em sua pequena família.

À medida que o Natal se aproxima, todos preparam um presente especial para alguém especial.

A viagem de Ewan para casa é cancelada após uma tempestade de neve, então os seis amigos comemoram o Ano Novo juntos na praia.