Anjos na América

Nova York, 1985. Um casal homossexual descobre que um deles tem AIDS. Um jovem recebe uma oferta de um ícone ultraconservador.

Louis abandona um Prior hospitalizado; a bebida aumenta a confiança entre Joe e Roy; um Joe bêbado faz uma confissão para sua mãe.

Prior é visitado por antepassados espectrais homônimos que anunciam a chegada do mensageiro. O fantasma de Ethel Rosenberg visita Roy.

Enquanto Joe é seduzido por Louis, Prior é excitado pelo perplexo Anjo. A saúde de Roy piora; Hannah tenta ajudar Harper.

Louis arranja um encontro com Prior; Joe visita Roy no hospital; Prior arrasta Belize para o tribunal; Roy pinta uma nova visão do céu.

Uma briga com Joe deixa Louis com cicatrizes; Roy faz uma última brincadeira com Ethel. Prior promete viver - livre de segredos.